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华泰证券也认同周期板块在目前行情下优势突出，但华泰还提出金融板块同样有望受益于政策利好。具体行业配置上，推荐关注制造业投资对应的设备用钢（宝钢股份）、设备更新需求对应的机械（三一重工）、固定资产周转率回升的石油石化（中国石油）和油服、建筑行业（苏交科）以及金融股（招商银行）。

而乐观一派认为，美联储的政策转向正在把全球经济带回正轨。周五发布的美国一季度GDP数据显示，美国一季度实际GDP年化季环比初值为3.2%，创2018年三季度以来新高，也高于此前预期值2.3%，较前值2.2%大幅回升。目前，投资者还面临的一大疑问是，美联储下一步行动将是降息（这会进一步推高风险资产），还是加息（这会阻碍股市涨势）。

谈到半导体在合肥的发展，他激动地说合肥成为了全球的焦点，台湾企业也像磁吸一样被吸引到了合肥。“（合肥）短短5年就培养半导体聚落成形，台湾是花了30年！”他这样感叹道。而合肥之所以能成功，他认为是因为它有一大“神秘武器”——中国科技大学。“中国科大领航的两项技术：AI语音辨识、量子技术，这不就是我们连日在追踪中国大陆的科技要超英赶美、弯道超车美国中最重要的两个领域吗？”

所谓委外表内业务，曹远征将其简要地概括为“脱离资产负债表，却没有彻底脱离资产表的业务”。曹远征解释称，从风险的辨识角度来说，一般辨识风险的办法有两种。一种是银保监会通常采用的监管方式，即由资本来承担风险。第二种就是资产证券化。一般来说，相关资产证券化后，资产的风险将暴露在市场上，由市场决定价格，来进行风险议价，而这通常是证监会采用的监管方式。但中国的理财恰恰是居于这两者之间，风险难辨。

携程上述负责人认为，春运返乡多以三四线城市为主，巴士、租车能够很好地完成旅客“最后一公里”的需求。对于不少乘飞机的旅客而言，携程“空巴通”产品已经覆盖全国59个车站和46个机场，旅客可以乘坐巴士赶飞机或下飞机后乘巴士回家。此外，已经覆盖全国绝大多数火车站和汽车站的“公铁联运”产品也会为春运旅客提供更多样的选择。

但透镜公司研究需要提醒的是：从康佳的环保工程业务性质来看，其该项业务的商业模式应该是与地方政府进行PPP合作，这种合作模式需要合同承包商长期垫付巨额的资金，且工程结算周期一般都很长，对合同商有极高的资金链要求，目前几乎所有的PPP概念股都陷入了巨大的资金链危机，跟康佳环保工程业务较为接近的东方园林、乾景园林、铁汉生态等公司，概莫能外，康佳能够摆脱这样的局面吗？